Биржа Nasdaq Dubai приветствует листинг дополнительных субординированных облигаций Mashreq Bank на 500 млн долларов

Банк «Машрек» из ОАЭ успешно разместил на бирже «Насдак Дубай» дополнительные облигации первого уровня (AT1) на 500 миллионов долларов. Спрос превысил предложение в четыре раза — заявки составили 2,1 миллиарда долларов при доходности 6,25% годовых.

Это первая сделка по привлечению капитала эмиратским банком в 2026 году. Инвесторы из разных регионов активно покупали бумаги: 67% разместили в странах Ближнего Востока и Северной Африки, 22% — в Европе, 8% — в Азии.

«Машрек» имеет кредитный рейтинг A3 от Moody's и A от S&P Global Ratings и Fitch Ratings — все со стабильным прогнозом. Такие высокие оценки помогли банку снизить первоначальную доходность благодаря сильному спросу.

Облигации AT1 — это специальный инструмент для банков. Они позволяют укрепить капитальную базу и продолжать кредитование, не выпуская обычные акции. По сути, это гибрид между долгом и собственным капиталом.

Для рынка это важный сигнал. Региональные банки активно работают с международными инвесторами и грамотно управляют своими балансами. «Машрек» вернулся на рынок облигаций после размещения сукук в апреле 2025 года.

Общая стоимость всех бумаг «Машрека» на «Насдак Дубай» теперь достигает миллиарда долларов. Сама биржа стала крупным центром торговли долговыми инструментами — там размещены бумаги на 147,9 миллиарда долларов.

Успех размещения показывает, что инвесторы доверяют банкам ОАЭ и готовы вкладывать деньги в их развитие. Это особенно важно на фоне нестабильности мировых рынков.