Банк Шарджи управляет выпуском сукук на $600 млн для Группы Амнийат

Банк Шарджи принял участие в размещении исламских облигаций (сукук) на 600 миллионов долларов для девелоперской компании Amniyat Holding. Спрос превысил предложение в три раза — инвесторы подали заявок на 1,8 миллиарда долларов, что позволило снизить доходность с первоначальных 7,625% до 7,25%.

Сукук — это исламские облигации, которые соответствуют принципам шариата и не предусматривают выплату процентов в традиционном понимании. Вместо этого держатели получают долю от прибыли базовых активов.

Amniyat Holding — крупная девелоперская компания из Дубая, которая уже третий раз за девять месяцев выходит на долговой рынок. Четверть от общего объема размещения купили европейские, британские и американские инвесторы, что говорит о международном доверии к эмиратскому рынку недвижимости.

Высокий спрос на бумаги отражает уверенность инвесторов в стабильности сектора недвижимости Дубая. Это особенно важно на фоне текущей геополитической неопределенности, когда инвесторы ищут надежные активы на развивающихся рынках.

Для банковского сектора ОАЭ такие сделки важны с точки зрения диверсификации доходов. Банки получают комиссии за организацию размещений и укрепляют отношения с корпоративными клиентами. Банк Шарджи выступил в роли со-менеджера и букраннера сделки.

Успешное размещение показывает, что эмиратские компании могут привлекать долгосрочное финансирование на международных рынках даже в непростых условиях. Пятилетний срок погашения дает Amniyat Holding время для реализации девелоперских проектов без давления краткосрочных обязательств.